Nuestro proceso de PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Un enfoque holístico
Nuestros servicios de planificación financiera van más allá del dinero: le brindan tranquilidad a usted y a su familia y lo ayudan a alcanzar sus metas financieras. Por lo tanto, adoptamos un enfoque holístico de la planificación financiera, considerando sus circunstancias individuales para desarrollar un plan de inversión a la medida de los valores, necesidades y objetivos de su familia.
El siguiente proceso de cuatro fases asegurará que cualquier estrategia recomendada siempre sea lo mejor para usted:
Nuestro primer paso es determinar qué es importante para usted, incluida su situación financiera actual y sus objetivos. Una vez que se haya recopilado la información, la analizaremos para poder determinar dónde se encuentra hoy y dónde le gustaría estar en el futuro.
En el siguiente paso, desarrollamos un conjunto de soluciones financieras basadas en la información recopilada durante el proceso de descubrimiento para maximizar las posibilidades de alcanzar sus objetivos financieros. Con base en nuestra revisión y discusión de este análisis, desarrollaremos un plan de inversión a largo plazo personalizado.
Las estrategias que preparamos y ajustamos para su implementación incluyen gestión de inversiones, gestión de activos, gestión de riesgos y muchos otros servicios. Nuestro equipo trabajará con usted para dar vida a la estrategia y esforzarse por lograr sus objetivos financieros.
Nuestro equipo se comunicará con usted con frecuencia durante el proceso de implementación para garantizar que todo se desarrolle según lo planeado. Como parte de nuestro proceso de colaboración, nos comunicaremos periódicamente con usted para descubrir y evaluar nuevos desarrollos, así como para ajustar su plan según sea necesario para garantizar que avance hacia sus objetivos de inversión y metas financieras a largo plazo.
