Patrimony 1987 ASF ofrece a sus clientes la mejor asignación de activos posible a nivel mundial, teniendo en cuenta sus necesidades, límites de inversión, tolerancia al riesgo y rendimientos esperados.
NÚCLEO DE NEGOCIO
Patrimony 1987 ASF es una consultoría financiera líder que ofrece una amplia gama de soluciones a medida para hacer posible todas sus necesidades de inversión, finanzas y planificación patrimonial.
QUIENES SOMOS
Con sede en Andorra, somos una asesoría financiera moderna e innovadora autorizada, regulada y supervisada por la AFA (Autoridad Financiera Andorrana) que ofrece servicios para optimizar la situación financiera de cada uno de sus clientes. También, trabajamos en sinergia con los principales bancos andorranos y seleccionamos a los mejores gestores con el objetivo de organizar la gestión financiera y patrimonial de la forma más eficiente posible.
Proporcionamos asistencia global para la protección, mejora y crecimiento de activos, ofrecemos servicios de asesoramiento en materia de inversión que consiste en la prestación de recomendaciones personalizadas a los clientes.
Nuestro negocio principal es ofrecer soluciones, ideas y sugerencias con la aspiración de convertirnos en un punto de referencia para el cliente.
ACTIVIDADES
Ofrecemos asesoramiento en materia de inversión que consiste en la prestación de recomendaciones personalizadas a los clientes, a petición suya o por iniciativa de la entidad financiera de inversión, sobre una o más operaciones relativas a instrumentos financieros.
Nuestros analistas financieros generan los informes de inversiones y los análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones en instrumentos financieros.
ESTRATEGIAS
Tras un proceso de análisis exhaustivo del cliente, teniendo en cuenta su capacidad de propensión al riesgo, el horizonte de inversión, su situación financiera, conocimientos y experiencia, definimos las estrategias de inversión más adecuadas a sus necesidades y aspiraciones financieras. Una vez establecidos estos parámetros, elaboramos una propuesta de inversión personalizada.
GESTIÓN DE INVERSIONES
En Patrimony 1987 ASF ofrecemos un servicio integral de gestión de inversiones que tiene como objetivo ayudarle a lograr un rendimiento óptimo de la inversión combinando una gestión activa con un horizonte de inversión a largo plazo.
Nuestro universo de inversión consiste en una amplia serie de diferentes tipos de inversiones y clases de activos, cada uno con sus propios beneficios y posibles riesgos que nuestro equipo experto en gestión de inversiones discutirá con mayor detalle con el inversor. Acciones, bonos, productos estructurados, inversiones alternativas y productos de liquidez se encuentran entre las clases de activos que podrían ser recomendados.
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
En Patrimony 1987 ASF, brindamos un asesoramiento estratégico de alta calidad con diversas soluciones financieras creativas para incrementar y garantizar la preservación segura de su patrimonio para usted, su familia y las generaciones futuras.
Estamos completamente convencidos de que, si desea obtener una estrategia exitosa patrimonial, una estructuración y una planificación financieras es lo requerido. Ya sea que desee preservar su riqueza, asegurar el futuro financiero de su familia, comprender mejor su situación fiscal o esté buscando experiencia en reubicación, jubilación o sucesión, nuestro equipo dedicado a la planificación financiera puede ayudarlo a prepararse para el mañana tomando medidas hoy.
FORMULARIO DE CONTACTO
Nuestro personal estará encantado de ayudarle con cualquier pregunta o consulta que pueda tener, y responderá a su mensaje lo antes posible. Estamos aquí para ayudarle cuando y donde lo necesite.
