El nostre procés de planificació financera
Un enfocament holístic
Els nostres serveis de planificació financera van més allá del diners: us brinden tranquil·litat a vostè i a la seva família i l'ajudaran a assolir les seves metes financeres. Per tant, adoptem un enfocament holístic de la planificació financera, tenint en compte les seves circumstàncies individuals per desenvolupar un pla d'inversió a la mesura dels valors, necessitats i objectius de la seva familia.
El següent procés de quatre fases assegurarà que qualsevol estratègia recomanada sempre sigui el millor per a vostè:
El nostre primer pas és determinar què és important per a vostè, inclosa la seva situació financera actual i els seus objectius. Un cop s'hagi recopilat la informació, l'analitzarem per poder determinar on és avui i on li agradaria estar en el futur.
En el pas següent, desenvolupem un conjunt de solucions financeres basades en la informació recopilada durant el procés de descobriment per maximitzar les possibilitats d'assolir els seus objectius financers. Amb la nostra revisió i discussió d'aquesta anàlisi, desenvoluparem un pla d'inversió a llarg termini personalitzat.
Les estratègies que preparem i ajustem per implementar-les inclouen gestió d'inversions, gestió d'actius, gestió de riscos i molts altres serveis. El nostre equip treballarà amb vostè per donar vida a l'estratègia i esforçar-se per aconseguir els seus objectius financers.
El nostre equip es comunicarà amb vostè amb freqüència durant el procés d'implementació per garantir que tot es desenvolupi segons el planejat. Com a part del nostre procés de col·laboració, ens comunicarem periòdicament amb vostè per descobrir i avaluar nous desenvolupaments, així com per ajustar el seu pla segons calgui per garantir que avanci cap als seus objectius d'inversió i metes financeres a llarg termini.
