Notre processus de planification financière
Une approche holistique
Nos services de planification financière vont au-delà de l'argent : ils vous procurent, à vous et à votre famille, la tranquillité d'esprit et vous aident à atteindre vos objectifs financiers. Par conséquent, nous adoptons une approche holistique de la planification financière, en tenant compte de votre situation personnelle pour élaborer un plan d'investissement adapté aux valeurs, aux besoins et aux objectifs de votre famille.
Le processus en quatre phases suivant garantira que toute stratégie recommandée est toujours dans votre meilleur intérêt :
Notre première étape consiste à déterminer ce qui est important pour vous, y compris votre situation financière actuelle et vos objectifs. Une fois les informations recueillies, nous les analyserons afin de déterminer où vous en êtes aujourd'hui et où vous aimeriez être à l'avenir.
Dans l'étape suivante, nous développons un ensemble de solutions financières basées sur les informations recueillies au cours du processus de découverte afin de maximiser les chances d'atteindre vos objectifs financiers. Sur la base de notre examen et de nos discussions sur cette analyse, nous élaborerons un plan d'investissement à long terme personnalisé.
Les stratégies que nous préparons et ajustons pour votre mise en œuvre comprennent la gestion des investissements, la gestion des actifs, la gestion des risques et de nombreux autres services. Notre équipe travaillera avec vous pour donner vie à la stratégie et s'efforcera d'atteindre vos objectifs financiers.
Notre équipe vous contactera fréquemment tout au long du processus de mise en œuvre pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Dans le cadre de notre processus de collaboration, nous communiquerons régulièrement avec vous pour découvrir et évaluer de nouveaux développements, ainsi que pour ajuster votre plan si nécessaire pour assurer la progression vers vos objectifs de placement et vos objectifs financiers à long terme.
