El nostre procés d'estratègia
La nostra estratègia d'inversió prudent està dissenyada per augmentar gradualment la riquesa de la cartera sense assumir riscos indeguts a mesura que l'economia global i els mercats fluctuen amb el temps.
Analitzant molts aspectes de la vostra vida financera, podem crear una estratègia d'inversió que compleixi els vostres objectius d'inversió. L'objectiu d'aquest procés és oferir-vos una estratègia de cartera integral que sigui específica de la vostra situació financera.
Com a part de la nostra estratègia d'inversió, seguim un procés continu que comença amb la definició dels seus paràmetres d'inversió i conclou amb el seguiment, el rendiment i la mesura de la cartera.
Necessitats de flux d'efectiu
Tolerància al risc
Objectius de rendiment
Horitzó de temps
Maximitzar la compensació de risc-recompensa
Assignació d'actius a mida
Revisar les necessitats de planificació patrimonial
Gestió activa / passiva
Selecció d'inversions
Assignació dels fons
Reequilibri de cartera
Atribució de cartera
Seguiment i informes
Ajustaments estratègics i tàctics
Revisió continua d'objectius i estratègies
